最近はご相談の中で〇〇や〇〇のご相談も多くなっています。
2023/02/08
カテゴリースタッフブログ
こんにちは！FA高知の田邊です。2月ももう8日、、、早いですね(^^;)
先日、少し遅めの初詣に行ってきました。
例年は１月３日に行っているんですがコロナ禍に入ってからは混雑を避けるよう２月に行くようにしているんですね(^^;)
最近、物価高のニュースをよく耳にしますが、毎年買っている交通安全のお守りも８００円から１０００円に値上げされていて、こんなところにも物価高の影響を感じました(+_+)
さて、今日はお客様アンケートをいただきましたのでご紹介します！
今回は生命保険の見直し相談にご来店いただいたS様。
担当させていただいているお客様のご紹介にてご来店いただきました。
FA高知のHPもしっかりご覧いただいてました(^^
これまで保険料の支払いをしてくれていたお父様が亡くなられたことをきっかけに見直しをご検討されていて、ご夫婦の生命保険の見直し相談を担当させていただきました。
必要な保障が必要な分だけちゃんとついているか、もっと保険料の負担を軽くできないかなど、一つ一つお話させていただきましたが、合わせてiDeCoやNISAなど資産運用のお話も含め、いろいろなお話をさせていただきました(^-^)
最近はご相談の中でもiDeCoやNISAの話も多く、実際に始められている方も多くなってきました。
来年には新NISAもスタートします。
私もよりお役に立てるよう、しっかり勉強していきたいと思っています！
それではお話それましたがこちらがS様のアンケートです！
Q1、ＦＡ高知にご来店前は、どんなことで悩んでいましたか？
保険料を払ってくれていた父が亡くなり、一気に保険料を払う負担が来ました。安くはない金額でしたが、少しでも安く、内容も見直したいと思っていました。
Ｑ2、何がきっかけでＦＡ高知を知りましたか？
職場の先輩の紹介で知りました。
Ｑ3、ＦＡ高知を知って、すぐに相談しましたか？
HPを見て、紹介者の話も聞き、相談しやすそうな印象でしたので、すぐに相談しました。
Ｑ4、何が決め手となってＦＡ高知に相談を受けましたか？
紹介者の信頼と、HPで知り合いが載っていたこと、内容を見ているうちに雰囲気がよさそうだったのが決め手です。
Q5、実際に相談してていかがでしたか？また、今までの営業や他店との違いはありましたか？
保険相談のイメージは一方的に保険を提案されて契約をしないといけないものだと思っていましたが、こちらの条件や話を親身になって聞いて頂いて、何時間も時間を割いて頂きました。いろんなプランを教えていただき、納得のいくプランで契約できてよかったです。ありがとうございました。
S様、ありがとうございました！
担当させていただきますので今後ともよろしくお願いいたします(^-^)
それでは、今日はS様のお声のご紹介でした。
また書きます(^^♪
田邊
