資産運用について学び始めて、保険の見直しの検討を始めた
2023/03/24
カテゴリースタッフブログ
どうも。高知駅から徒歩3分の総合保険代理店FA高知の西山です。
WBC日本優勝、本当によかったですね！
準決勝は家族で自宅のテレビで見ていたんですが、決勝は急いでAmazonプライム登録！職場でみんなと応援してました（笑）
個人的には村上選手。結果が出ない苦しい苦しい時を乗り越えての準決勝のサヨナラヒット、また決勝の同点アーチ、本当に感動して涙出ました。
信じ続けて5番に変えながらもメンバーから外さなかった栗山監督にも本当に感動ですね。
まだロスになるどころかYouTubeで何回もハイライト見ていて感動冷めやらぬ段階ですが、ありがたいことに日々ご相談のご予約をお受けしておりますので、少しテンション高めでご相談お受けしていきます(笑)
さて、今日もお客様のお声、ご紹介していきます。
担当させていただいているお客様よりご紹介にて、生命保険のご相談をいただきましたH（41歳主婦）様よりいただいたお声です。
ご相談のきっかけは「資産運用について学び始めて、保険の見直しの検討を始めた」とのことでした。
最近では特に来年から始まる新NISAの話題も多いですので、気になってるという方も多いと思いますし、またすでに積み立てNISAやイデコをすでに始めている方、口座は作ったけどまだ初めてない方など、色々いらっしゃると思います。
将来に向けての準備も、保険の見直しも、他なんでもそうですが、気になっていることは気になっているままにしていても何も変わりません。
基本的には、
●保険も含めて生活に必要なものをもう一度見直す⇒浮いたお金で将来の準備をする
こういう流れになると思いますので、そのお手伝いなら、きっとFA高知でできると思います。
気になっている方はお気軽にご相談くださいね(^^
Ｈ様は今ご加入の保険をもう一度見直して、本当に必要な保障を一番安価で準備できる保障に切り替え。
実は特に死亡保障については、ご加入されていたのものよりも手厚い保障に切り替えたのですが、月々の保険料は安くなり、その分将来の準備に回せる資金が確保できました。
きっとご満足いただけたのではと思ってます(^^
それではＨ様のお声はこちらです。
Q1、ＦＡ高知にご来店前は、どんなことで悩んでいましたか？
資産運用について学び始めて、保険全体の見直しも行うことにしました。どれが必要でどれが不要なのか。変更したほうが良いのか全く分からず相談しようと思いました。
Ｑ2、何がきっかけでＦＡ高知を知りましたか？
友人の紹介です。
西山さんをとってもおすすめしていました。
Ｑ3、ＦＡ高知を知って、すぐに相談しましたか？
はい。
Ｑ4、何が決め手となってＦＡ高知に相談を受けましたか？
自分たちが見直したいと思ったタイミングと、友人が勧めてくれたタイミングがちょうど重なったこと。
Q5、実際に相談してていかがでしたか？また、今までの営業や他店との違いはありましたか？
とっても相談しやすく、手続きも全て行ってくださり、今後のフォローも含めてとても安心です。
ありがとうございました。キッズコーナーもドリンクもありがたかったです。
とっても相談しやすく、手続きも全て行ってくださり、今後のフォローも含めてとても安心です。
とのお声、Ｈ様、本当にありがとうございます。
これから担当させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは今日もお客様のお声、ご紹介させていただきました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
西山
